Riccardo BasilioConsulente finanziario di Fideuram
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Consulente finanziario di Fideuram — Albo OCF n. 637601

Affianco famiglie, professionisti e imprenditori nella gestione del loro patrimonio.

Prima si capisce, poi si decide.

Mi occupo di analisi di portafoglio, pianificazione previdenziale e passaggio generazionale. Il rapporto continua nel tempo e non finisce dopo il primo incontro.

Prenota un primo incontro Come lavoro

Metodo

Quattro passaggi, sempre nello stesso ordine.

Quello che fa la differenza è il lavoro che sta dietro a ogni scelta e la continuità con cui viene seguita negli anni.

Ascolto

Partiamo dai tuoi obiettivi, dai tempi che hai in mente e dagli impegni familiari e di lavoro. I numeri arrivano dopo, quando c'è il contesto per leggerli.

Analisi

Studio quello che hai oggi e ti consegno una relazione scritta e documentata, che resta tua.

Piano

Ti propongo una strategia costruita sulla tua situazione e te la spiego per intero, così puoi valutarla davvero.

Affiancamento

Ci vediamo periodicamente e nel frattempo mi trovi quando serve. Il piano si aggiorna quando cambia qualcosa nella tua vita.

Analisi di portafoglio

Una relazione scritta su quello che hai.

È un documento che legge il tuo patrimonio così com'è oggi. Puoi conservarlo e usarlo anche se poi decidiamo di non lavorare insieme.

Composizione

Come è ripartito il patrimonio tra classi di attivo, aree geografiche, valute e settori. Vengono fuori anche le sovrapposizioni che guardando un prodotto per volta non si notano.

Rischio effettivo

Quanto rischio stai correndo davvero, misurato con indicatori oggettivi e messo a confronto con quello che te la senti di sopportare.

Coerenza con gli obiettivi

Se i tempi degli strumenti che hai corrispondono a quelli dei tuoi progetti, e cosa succede al patrimonio proprio negli anni in cui ti servirà.

Comportamento nelle fasi difficili

Come si è comportato un portafoglio simile al tuo nei periodi difficili dei mercati, così sai in anticipo cosa aspettarti.

Servizi

Tre ambiti, un unico interlocutore.

Sono ambiti che si toccano più spesso di quanto sembri. Una scelta previdenziale ha effetti sulla successione, e una successione cambia il modo in cui va investito il patrimonio.

Pianificazione finanziaria

Mettiamo a fuoco gli obiettivi, costruiamo una struttura che li regga e la manteniamo nel tempo, soprattutto quando la tentazione è cambiare tutto.

Pensione e gestione del TFR

Vediamo quanto mancherà davvero rispetto al tenore di vita che hai in mente e ragioniamo sul TFR partendo dai numeri della tua posizione.

Passaggio generazionale

Organizziamo per tempo il passaggio del patrimonio, tenendo insieme il lato fiscale e gli equilibri di famiglia.

Ritratto di Riccardo Basilio, consulente finanziario
Riccardo Basilio — OCF n. 637601

Chi sono

Sono un consulente finanziario di Fideuram, iscritto all'Albo OCF con matricola 637601.

Seguo famiglie, professionisti e imprenditori nella gestione del loro patrimonio. Buona parte del mio lavoro è spiegare cosa c'è dentro un portafoglio, quali rischi porta con sé e come si lega agli anni che uno ha davanti.

Essere padre e compagno mi ha fatto capire quanto pesino le decisioni che prendi per qualcun altro. Cerco di lavorare con lo stesso metro, ascoltando prima di parlare e restando disponibile anche quando non c'è niente da decidere.

Un primo incontro, senza impegno.

Serve a capire se il modo in cui lavoro fa per te. Se non fa per te, te lo dico.

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Via del Sale 16D
San Pietro in Vincoli
48125 Ravenna

Sede della filiale

Circonvallazione al Molino 24/28
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Due recapiti, a pochi chilometri.

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